デヴィッド・ボウイは、１９６９年に映画『2001年宇宙の旅』をモチーフにしてアルバム『スペイス・オディティ』を制作し、シングル「スペイス・オディティ」がヒットし、人気ミュージシャンの仲間入りを果たす。

翌年に『世界を売った男』をリリース。『スペイス・オディティ』の世界観を経て歌詞には哲学・美学の要素を深めたが、評論家からは酷評。イギリスでは鳴かず飛ばずとなり、心機一転、アメリカでのプロモーションツアーに乗り出す姿を本作では描いている。今となっては、知られざるデヴィッド・ボウイの変遷を監督は選んだ。１９７０年代初頭では、グラム・ロックへの理解は微塵もない。女性向けの服にしか見えない衣装を着たボウイをアメリカでは誰も見向きもしない。されど、自身の内面をさらけ出すかのように、ジャック・ブレルの「アムステルダム」をカバーする。ここまで注目されずも、自身のキャラクターを構築し、相手にされていないと気づいてもインタビューを受けている姿は切ない。

アメリカでの出来事を描いていくと共に、デヴィッド・ロバート・ジョーンズとしての少年時代も描かれていく。自らの音楽的才能を開花させていく共に、精神を病んでしまった兄との関係も映し出す。周囲に自らを曝け出すことが出来ず、いつまでも兄テリーの幻影が纏わりついていくボウイの半生は内面的にどれほど壮絶だっただろうが。故に自らの音楽制作活動の中に独自のキャラクターを生み出していったことが伺える。アメリカでの宣伝活動の翌年には、名盤と呼ばれるコンセプト・アルバム『ジギー・スターダスト』をリリース。グラム・ロックのスタートして確固たる地位を確立した。本作は、『ジギー・スターダスト』が生まれる前年の知られざる出来事を描き、若きデヴィッド・ボウイを構築していく変遷を知ることが出来る一作である。